寶應城控集團非公開發行公司債券主承銷商遴選公告

寶應城控集團

非公開發行公司債券主承銷商遴選公告

1. 一、本次發債概況

   寶應城控集團所屬企業擬在交易所市場非公開發行公司債券，發行規模：不超過10億元，債券期限：不超過5年。項目承載主體為：寶應縣城市建設投資發展有限公司（AA評級）。經研究決定，通過公開遴選方式確定債券主承銷商。

   二、投標人資質要求

   1、具有獨立法人資格和合法有效的經營證券期貨業務許可證，具備發行公司債券承銷資格；

   2、同一法定代表人的兩個及兩個以上法人、母公司、全資子公司及其控股股東不得同時參加投標；

   3、投標人與招標人應無任何直接或間接的關聯；

   4、具有相應的內部風險管理和財務管理制度，有熟悉相關業務規則及操作程序的專業人員；

   5、自2018年1月至今不存在因債券承銷業務遭受重大處罰或立案影響債券發行的記錄；

   6、自2018年1月至今在經營活動中沒有重大違法記錄、無失信記錄和無行賄行為；

   7、具有良好信譽和服務能力；

   8、投標人為聯合體的，組成單位不得超過2家，且雙方需在投標前就協作分工和承銷份額等相關事宜達成一致意見并提供書面證明文件。

   
   

   三、投標文件內容

   1、投標函（附件1）。

   2、公司債券主承銷商資質證明文件（附件2）。

   3、信用評價（2020年中國證監會證券公司分類結果）。

   4、非金融企業公司債承銷業績（附件3）：

   （1）2019年6月30日-2021年6月30日投標人作為主承銷商在全國范圍內公司債承銷的累計金額；

   （2）2019年6月30日-2021年6月30日投標人作為主承銷商在江蘇省范圍內公司債承銷的累計金額；

   （3）2019年6月30日-2021年6月30日投標人作為主承銷商在揚州市范圍內公司債承銷的累計金額；

   注：WIND數據來源，主承銷、聯席主承銷業績以實際承銷金額為準，不包含ABS、可交換債、證券公司債等產品。

   5、承銷費率情況（附件4）

   本次債券承銷費率報價（包含承銷服務費、律師事務所費用、會計師事務所費用、評級機構費用）。

   6、主動投資和余額包銷

   自2019年6月30日至2021年6月30日已購買寶應城控集團及所屬公司債券申購證明材料；本次債券發行余額包銷承諾函。

   7、發行方案設計（附件5）

   本次債券注冊發行方案設計、申報時間安排、時間節點控制、后續服務承諾等。

   8、項目團隊能力（附件6）

   本次債券注冊發行項目團隊的人員組成、服務經驗、專業能力等。

   9、為提高本次招標效率，投標人應注意：

   （1）投標文件應根據本公告（含附件）中所提供的格式，按順序填寫內容并裝訂成冊，投標文件應有目錄及頁碼，以便評委檢索；

   （2）投標文件內容應簡潔易懂，切合要點；

   （3）投標文件的內容應真實、準確、完整、合法、有效，不存在虛假記載或誤導性陳述。若發現投標文件有關內容表述與事實明顯不符且情節嚴重的，將取消投標人的本次遴選資格。

   四、評審機制

   根據《關于進一步規范我市直接債務融資中介機構遴選的意見》，組建評審專家組對投標文件進行評估，對投標人的相關指標進行綜合考評、獨立評分，并在履行相關程序后，最終確定本次公司債券主承銷商的中標機構。本次遴選評審會不設現場述標環節。

   五、投標文件及遞交時間

   投標文件一式六份（正本一份，副本五份），且必須統一密封并在封套的封口處加蓋投標人公章后，面交或郵寄給招標聯絡人，不得通過電郵或其他方式遞交，文件遞交的截止時間為北京時間2021年7月10日17時，逾期送達的或不符合規定的投標文件將被拒絕。

   六、保密義務

   未經本公司同意或授權，投標人嚴禁以任何方式向第三方透露、使用、復制本邀請函所提供的相關信息和資料。

   七、注意事項

   1、投標人因參與投標所發生所有費用，由投標人自理；

   2、本公告有關表述以及未盡事宜以公告人解釋為準；

   八、招標工作聯絡方式

   招標聯絡人：丁磊 

   聯系電話：0514-8826 5105

   郵寄地址：江蘇省揚州市寶應縣泰山西路2號